Expert en Patrimoine W/M

L'entreprise

Experts de la gestion de patrimoine, nous sommes sur le marché depuis 20 ans et pour longtemps encore. Nous sommes le 1^er coutier 100% indépendant en France avec plus de 65 000 clients et près de 4 milliards d’actifs. Nous déployons une stratégie ambitieuse de développement afin de consolider cette place.

Description du poste

Pour accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) expert(e) patrimonial(e) pour intégrer l’équipe du Pôle Conseil d’Arradon (56).

A l’issue d’une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l’animation et le développement, au moyen d’une gamme de solutions et de services mise à votre disposition :

• Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients déjà constitué (pas de prospection).
• Réalisation d’audits patrimoniaux et identification des besoins.
• Elaboration des stratégies de gestion de patrimoine et des recommandations d’investissement.
• S’assurer de la conformité des dossiers clients avec les règlementations en vigueur.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le back-office afin d’apporter le meilleur service à nos clients.

Profil recherché

Vous avez le sens du service, et la satisfaction clients est votre priorité. D’un bon niveau général à l’écrit comme à l’oral, vous êtes doté(e) d’une forte aisance relationnelle. Vous faites preuve d’empathie, mais savez également être tenace et force de conviction. Curieux(se) et consciencieux(se), l’ensemble des solutions financières n’ont plus aucun secret pour vous.

Issue d’une formation Bac+5 spécialisée en gestion de patrimoine, ou équivalente ; vous avez plus de cinq ans d’expérience dans le domaine.

Vous recherchez un environnement professionnel à taille humaine, et souhaitez vous investir dans un projet ambitieux en pleine expansion ? Votre candidature nous intéresse !

La certification AMF est exigée afin de postuler au poste d’Expert(e) Patrimonial(e).

Poste basé à Arradon, à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : fixe + variable / titres restaurant / mutuelle obligatoire / prévoyance / accord d'intéressement / retraite supplémentaire

Réf: 41cde8fe-38c1-46a8-8a25-d68d23241e30