Formation Conseiller en gestion de patrimoine

Date de début de la formation :  novembre 2018
Durée de la formation :  679 Heure
Localisation :  Reims

Centre d'ascension professionnelle à Reims

  • Le centre d'ascension professionnelle EVOCIME CTI ADVANCED de Reims propose des formations Métiers, des parcours à la carte à des adultes en reconversion, évolution ou transition professionnelle.

Les formations Métiers sont :

  • Échelonnées sur 3 mois de façon intensive, dont une semaine de stage pratique en entreprise : immersion et mise en application
  • Pragmatiques et orientées développement des compétences : objectif employabilité
  • Animées par des experts métiers avec des méthodes pédagogiques variées
  • Associées systématiquement à un accompagnement personnalisé (Personal branding, Training Recherche d'emploi, Soft skills...)
  • Ouvertes vers l'entreprise et ses décisionnaires (partenaire de la French tech, adhésion à des clubs business, événementiels...)

Formation "Conseiller financier Banque Assurance"

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients. A l'issue de la formation, vous serez capables de :

  • identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
  • construire la stratégie patrimoniale du client
  • organiser le suivi personnalisé du client
  • développer et pérenniser votre réseau


PROGRAMME DE LA FORMATION

BLOC 1 - Auditer un client patrimonial

La règlementation de l’activité du CGP Le client patrimonial Les régimes matrimoniaux Successions et libéralités Droit des sociétés Fiscalité des personnes physiques

  • Identifier le projet et les préoccupations patrimoniales
  • Recueillir l’ensemble des informations relatives à la situation familiale et patrimoniale
  • Identifier l’ensemble des contraintes

 

BLOC 2 - Analyser la situation patrimoniale

Instruments financiers Techniques de financement Conduite d’un audit patrimonial

  • Établir le bilan patrimonial
  • Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client

 

BLOC 3 - Préconiser une stratégie patrimoniale

Protection sociale Épargne salariale Assurance-Vie Investissement immobilier Démembrement de propriété Société civile Stratégie patrimoniale du dirigeant

  • Présenter et justifier les préconisations patrimoniales
  • Valider le plan d’actions patrimoniales

 

BLOC 4 - Suivre et développer une clientèle

Suivre et actualiser le plan d’action Techniques de vente et de réseaux

  • Conduire un projet
  • Auditer les risques juridiques et financiers


Cette formation vous correspond-t-elle ?

  • Vous avez un projet professionnel en adéquation avec les débouchés de la formation
  • Vous avez un bon relationnel orienté clients
  • Vous avez un attrait pour les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance

Formez-vous à un métier en pleine mutation !

Conditions d'admission:

  • CV, lettre de motivation
  • Entretien Individuel motivation/projet
  • Tests écrits

Réf: a6afbfed-22c5-4ca2-996f-81d9fa18583a


Formation Conseiller en gestion de patrimoine

  •   novembre 2018
  •    679 Heure
  •   Reims

Numéro invalide

J'accepte que l'entreprise EVOCIME CTI ADVANCED conserve mes données personnelles pendant une durée de 2 ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

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