Conseiller Gestion de patrimoine en alternance H/F

L'entreprise

FIDELIANCE est un groupe résolument tourné vers l’innovation, il axe sa stratégie sur une offre diversifiée, avec des compétences multiples pour proposer à ses clients une palette de services pluriprofessionnels et innovants : expertise comptable, audit, gestion sociale, juridique, consolidation, mais aussi gestion de patrimoine, RSE ou encore digital…

FIDELIANCE compte aujourd’hui près de 400 salariés et 26 associés, c’est l’un des 30 premiers cabinets indépendants en France. Présent en Ile de France et en Rhône-Alpes, leader sur le département de la Seine et Marne, le groupe compte aujourd’hui 21 bureaux de proximité.

Membre indépendant du 8ème réseau mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil, Crowe Global, FIDELIANCE peut accompagner ses clients dans près de 130 pays.

Fort de son engagement pour le bien-être de ses équipes, FIDELIANCE est labellisé depuis 2023 : « Happy At Work », « WeImpact » et « Happy Trainees ». Découvrez les avis des collaborateurs : Crowe Fideliance - Avis certifiés | ESG - ChooseMyCompany.

Vos missions :

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Alternant en Gestion de Patrimoine H/F pour Septembre 2024. 

Le poste est basé à Fontainebleau (avec des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance).

En soutien de l’équipe, vos principales missions seront de participer à:

• Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
• Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
• Construire et rédiger la stratégie et les recommandations clients
• Assurer le suivi d’un portefeuille clients en binôme avec un CGP (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
• Prospecter, développer de la prescription et gérer des demandes internes
• Saisir et intégrer des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
• Tenir les dossiers papiers et informatiques
• Faire de la veille sur l’actualité économique et fiscale

Votre profil :

Vous préparez un Master en Gestion de Patrimoine/Banque/Finance/Assurance ou équivalent.

Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous amènent à être moteur et force de proposition.

Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d’organisation et de polyvalence.

Contrat d'apprentissage à pourvoir pour la rentrée 2024. 

Votre profil a retenu notre attention ?

Voici notre processus de recrutement : 

• Un premier échange téléphonique avec Laure ou Morgane, Team Recrutement
• Un second échange, en présentiel ou en visio, avec un Responsable et un Recruteur
• Une dernière rencontre peut être organisée pour les postes à responsabilités, avec un associé du groupe

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers et notre groupe, rendez vous sur notre page WelcomeToTheJungle : 

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