Conseiller en gestion de patrimoine F/H

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Mise à jour le 11/06/2025

  • Etablissement :  Kereis Expertises

  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Grenoble

Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.

 

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France. 

 

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis (1 700 collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes. 

Concrètement, quelles seront vos missions ? 

Rattaché-e au Directeur Régional Isère et au sein d’une équipe de Consultants, vous serez responsable du portefeuille clients qui vous sera confié (entrepreneurs, individuels, artisans/commerçants, professions libérales).

Dans le cadre d’une gestion essentiellement à distance, vous assurez un suivi personnalisé et régulier afin de développer et fidéliser ce portefeuille.

Vous procédez au recueil des besoins de vos clients et vous leur proposez des solutions adaptées, dans le respect de la réglementation.

 

Vous travaillez en collaboration avec l’équipe ADP (Assurance De Personnes) afin :

  • De multi-équiper votre portefeuille avec leurs services,
  • D’accompagner leurs clients dans la gestion de leur patrimoine.

 

Vous êtes autonome dans vos actions de prospection et de développement commercial.

 

Ce poste vous offre la possibilité de : 

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
  • Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.

 

Et vous ?

Issu-e d'un Bac +3 minimum spécialisé en gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire.

 

Vous êtes reconnu-e pour votre appétence commerciale et votre aisance relationnelle.

 

Vous savez faire preuve d’écoute et de rigueur.

Réf: a772718e-60c1-4660-af0d-0d70222dcdc3

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Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Kereis Expertises
CDI
Temps plein
Grenoble

Dans le cadre de la création de votre profil de candidature sur le site carrière de la société Kereis, les informations recueillies ci-dessus sont traitées selon la base légale des mesures précontractuelles à la mise en relation avec la société Kereis et à la conclusion d’un éventuel contrat de travail avec celle-ci, et selon l’intérêt légitime à la constitution d’une CVthèque.

Aucun transfert hors de l’Union Européenne ne sera opéré.

Sauf action de votre part, la durée de conservation de vos données n’excède pas 2 ans.

En application des standards et des politiques de sécurité (PSSI) en vigueur, les mesures techniques efficaces et optimales sont appliquées aux traitements des données (accès et protocoles sécurisés, gestion des droits et administration, sensibilisations des collaborateurs, etc.).

Conformément au règlement Européen relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès de rectification, de suppression des présentes données.

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