Consultant Patrimonial F/H

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Publiée le 30/07/2026

  • Etablissement :  Kereis Expertises

  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Paris

Qui sommes-nous ?

Kereis Expertises, environ 130 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains, Grenoble, Rouen, Le Havre et Mulhouse est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.

 

Kereis Expertises est en plein essor avec des projets de croissance externe et d'expansion géographique en France. 

 

Kereis Expertises est une filiale du Groupe Kereis (1 700 collaborateurs), acteur européen de référence du courtage en assurances de personnes. 

Concrètement, quelles seront vos missions ? 

Sous la responsabilité du Directeur de cette activité, vous gérez un portefeuille TNS (entrepreneurs, individuels, artisans et commerçants, professions libérales) pour la région Ile-de-France. 

 

Vous intervenez sur l’ensemble de la relation commerciale avec les clients de votre portefeuille et traitez à la fois les dimensions « professionnelle » et « privée ». 

 

Vous serez plus particulièrement en charge de :

  • Piloter et suivre votre portefeuille en synergie avec l’équipe back-office commerciale et les différentes équipes support ;
  • Développer votre portefeuille à travers la saturation et l’acquisition de nouveaux clients ;
  • Participer aux événements d’animation commerciale.

 

Vous commercialisez, dans le cadre d’une approche globale, les services en assurances de personnes (santé, prévoyance) et d’épargne (retraite et placements). 

 

Vous évoluez dans une équipe de sept personnes expérimentées tant sur le portefeuille clients que les outils et les process. 

 

 

Ce poste vous offre la possibilité de : 

  • Rejoindre un groupe en plein essor qui poursuit sa stratégie de diversification, distribution et digitalisation en France et à l’international ;
  • Faire partie d’une entreprise où vous pourrez faire carrière et avoir des perspectives d’évolution.

Et vous ?

Une expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste similaire vous permettra de vous positionner en véritable conseil et de contribuer au développement de l'activité patrimoniale. 

 

Vous appréciez une certaine autonomie dans la relation commerciale, vous savez gérer vos priorités et identifier les points de vigilance. 

 

Vos qualités relationnelles et votre orientation solution, associées à votre appétence pour la négociation vous permettent de vous imposer naturellement comme l’interlocuteur privilégié d’une clientèle exigeante. 

 

Ce que nous vous proposons :

  • Une Carte Titre Restaurant de 10€/jour avec une prise en charge à 60% par Kereis Expertises ;
  • Un équilibre vie personnelle/professionnelle avec :
    • Des horaires flexibles,
    • Du télétravail,
    • Des RTT, des congés d’ancienneté et un CET ;
  • Et un CSE qui prend soin de vous !

Réf: ed83ad0a-d091-47ba-bdd3-9e0fb8c45a83

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Consultant Patrimonial F/H

Kereis Expertises
CDI
Temps plein
Paris

Dans le cadre de votre candidature sur le site carrière de Kereis, les informations que vous fournissez sont traitées pour l’étude de votre profil, sur la base des mesures précontractuelles et de l’intérêt légitime de la société à constituer une CVthèque.

Certaines données peuvent être analysées automatiquement (parsing et pré-classement) via un système d’Intelligence Artificielle. Aucune décision n’est prise uniquement par IA, en effet chaque candidature est examinée par un recruteur.

Concernant l’usage de l’IA :

- Vos données ne sont pas conservées par notre solution d’IA.

- Elles ne servent pas à entraîner un modèle d’IA.

- Les traitements sont réalisés sur des serveurs situés exclusivement dans l’Union européenne.

- Aucun transfert hors UE n’est effectué.

Concernant vos données :

Sauf demande contraire, vos données sont conservées au maximum 2 ans.

Conformément à nos politiques internes de sécurité (PSSI) et aux bonnes pratiques en vigueur, des mesures techniques et organisationnelles robustes sont mises en place pour protéger l’accès et l’intégrité de vos informations : accès sécurisés, gestion des habilitations, chiffrement, protocoles de sécurité, supervision des accès, sensibilisation des collaborateurs, etc.

Concernant vos droits :

Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de dpo@septeo.com.

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