Ingénieur Patrimonial F/H

Qui sommes-nous ?

Monceau Patrimoine Conseil distribue des solutions patrimoniales haut de gamme, soumises à la fiscalité du pays de résidence, tout en bénéficiant notamment de solutions Luxembourgeoises dans la conception et la gestion des contrats d’assurance vie.

Nous accompagnons nos sociétaires et clients détenant des encours importants en leur apportant un conseil et un suivi personnalisés ainsi que des offres correspondant le mieux à leurs attentes et profils de risque.

Les plus :

• Entité du groupe Monceau Assurances : +1 siècle de mutualisme, +8Mds d’actifs gérés, +1Mds de fonds propres et + de 300K clients et sociétaires,
• Agilité et Réactivité : structure à taille humaine 15 collaborateurs,
• Création de solution sur mesure
• Gamme étoffée et exclusive avec 3 principaux partenaires

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) ingénieur patrimonial H/F pour participer à notre développement commercial.

Quelles sont les missions ?

Rattaché(e) au Directeur de réseau national, vous aurez pour principaux objectifs le développement et la fidélisation de votre portefeuille existant ainsi que la conquête d’une nouvelle clientèle. Pour ce faire, vos missions seront les suivantes :

• Vendre des contrats d’assurance : vie, rente viagère et retraite,

• Conseiller et accompagner votre portefeuille clients tout en assurant la progression de l’encours et le réemploi des capitaux dans l’intérêt du client,

• Conquérir de nouveaux clients : ciblage, mise en œuvre de plans d’actions commerciales et partenariats,

• Suivre la relation commerciale de bout en bout en étant l’interface privilégiée du client et les différents intervenants,

• Gérer l’ensemble des événements survenant au cours de la vie du contrat et du client avec l’appui d’un(e) assistant(e) commercial(e),

• Faire un reporting et mettre à jour régulièrement le CRM,

• Être garant du respect de la réglementation économique, juridique et fiscale

Lieu de travail : Travail à distance avec rattachement au siège Paris 8ème

Zone de déplacement : Région IDF

Outils : PC/Imprimante, téléphone, véhicule de fonction

Vous vous reconnaissez ?

Issu(e) d’une formation supérieure de type BAC+5 école de commerce ou université en Commerce, Gestion patrimoniale, financière ou en études notariales vous avez acquis une première expérience significative d’au moins 5 ans sur un poste similaire. Nous sommes également ouverts aux profils ayant une expérience sur des dispositifs patrimoniaux dotés d’un tempérament commercial.

Vous maîtrisez parfaitement les produits de rente et d'assurance vie ainsi que la fiscalité applicable vous permettant d’apporter un conseil à forte valeur ajoutée à vos clients.

Votre excellent relationnel et votre appétence au réseautage font de vous un(e) développeur (se) performant(e) de partenariats et référencements.

De plus, votre maturité commerciale, votre sens de l’organisation ainsi que votre rigueur font de vous une personne autonome et efficace en home office.

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine en développement avec un sens du client aigu? Rejoignez-nous !

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