Conseiller en gestion de patrimoine F/H

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Publiée le 17/09/2026

  • Type de contrat :  CDI

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Beauvais

L'entreprise

RM Intérim – Beauvais est votre partenaire emploi au cœur de l’ Oise. Nous sommes situées au 20 avenue blaise pascal. 

Notre agence d'intérim et de recrutement diffuse au quotidien des offres d'emploi à pourvoir dans des secteurs d'activité multiples. À vocation généraliste, l’agence se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins et vos attentes.

Description du poste

Dans le cadre du développement de son activité, notre client, acteur reconnu dans le domaine de l'assurance recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.

Votre rôle consiste à établir une relation de confiance durable avec vos clients et à leur proposer des solutions adaptées à leurs objectifs patrimoniaux, financiers et fiscaux.

 

Vos principales missions

  • Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
  • Réaliser une analyse globale de la situation patrimoniale des clients ;
  • Identifier leurs objectifs et leurs projets à court, moyen et long terme ;
  • Élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées ;
  • Conseiller les clients sur les différentes solutions d'investissement et de placement ;
  • Intervenir notamment sur les problématiques d'épargne, d'investissement, de retraite, de prévoyance et de transmission ;
  • Proposer des solutions adaptées au profil de risque et aux objectifs du client ;
  • Assurer le suivi régulier des investissements et des stratégies mises en place ;
  • Développer votre réseau et contribuer à l'acquisition de nouveaux clients ;
  • Participer à des rendez-vous de découverte, de conseil et de suivi ;
  • Assurer une veille sur les évolutions fiscales, réglementaires et financières ;
  • Garantir la qualité et la conformité du conseil apporté aux clients.

Profil recherché

rofil recherché

De formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit ou fiscalité, vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans le conseil patrimonial.

Vous avez une bonne connaissance des principaux mécanismes liés à la gestion de patrimoine, aux placements financiers, à la fiscalité, à la retraite et à la transmission

Réf: 4135f06f-a35d-4d9e-8a07-a4756a0f9690

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Conseiller en gestion de patrimoine F/H

CDI
Temps plein
Beauvais

Dans le cadre de votre candidature sur le site carrière de RM Intérim Beauvais, les informations que vous fournissez sont traitées pour l’étude de votre profil, sur la base des mesures précontractuelles et de l’intérêt légitime de la société à constituer une CVthèque.

Certaines données peuvent être analysées automatiquement (parsing et pré-classement) via un système d’Intelligence Artificielle. Aucune décision n’est prise uniquement par IA, en effet chaque candidature est examinée par un recruteur.

Concernant l’usage de l’IA :

- Vos données ne sont pas conservées par notre solution d’IA.

- Elles ne servent pas à entraîner un modèle d’IA.

- Les traitements sont réalisés sur des serveurs situés exclusivement dans l’Union européenne.

- Aucun transfert hors UE n’est effectué.

Concernant vos données :

Sauf demande contraire, vos données sont conservées au maximum 2 ans.

Conformément à nos politiques internes de sécurité (PSSI) et aux bonnes pratiques en vigueur, des mesures techniques et organisationnelles robustes sont mises en place pour protéger l’accès et l’intégrité de vos informations : accès sécurisés, gestion des habilitations, chiffrement, protocoles de sécurité, supervision des accès, sensibilisation des collaborateurs, etc.

Concernant vos droits :

Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de dpo@septeo.com.

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