Gestionnaire Back et Middle Office en Gestion de Patrimoine - CDI - F/H

Tu ne connais pas Toadenn Patrimoine ? 😲 En voici un petit résumé !

TOADENN PATRIMOINE est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement du chef d’entreprise. Nous intervenons sur l’ensemble des secteurs d’investissements, financiers et immobiliers, en sélectionnant les solutions les plus adaptées parmi les plus grands acteurs de la place (assureurs, sociétés de gestion, banques privés, Family office).

TOADENN PATRIMOINE est une filiale de TALENZ TOADENN, cabinet de conseil multidisciplinaire fondé en 2015 qui accompagne créateurs, dirigeants et entrepreneurs de PME/ETI dans le pilotage de leur activité.

En quelques chiffres, TALENZ TOADENN c’est :

• Une PME à taille humaine
• 2 sites : Chantepie (35) et Plérin (22)
• + 100 collaborateurs en 2022 (pour 40 en 2015) et 7 associés
• 34 ans de moyenne d’âge
• 96.9% de nos collaborateurs déclarent vouloir rester travailler chez nous ! (source : enquête QVT interne - janvier 2022)
• 98.5% de nos collaborateurs estiment avoir un travail intéressant et motivant ! (source : enquête QVT interne - janvier 2022)
• Nos valeurs : synergie, engagement, convivialité et cohésion !

Tu souhaites en savoir plus ? Rends-toi sur notre site carrière et notre page LinkedIn !

Ce qu’on te propose 😃

Dans le cadre d’une création de poste, dans l’accompagnement de la croissance du cabinet et de la structuration de l’équipe, nous recherchons notre futur.e Gestionnaire Back et Middle Office !
Rattaché à un associé de TOADENN PATRIMOINE, et au sein d’une équipe de 3 personnes, tu prendras en charge :

• La gestion administrative, dans son ensemble, des opérations
• La préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré (rédaction des propositions d’investissements / déclarations d’adéquation) et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
• Le contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
• Le suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires (compagnie d’assurance, banques, sociétés de gestion, plateformes)
• Le respect, le suivi et la mise à jour des procédures internes, en adéquation avec la réglementation et nos différents agréments
• La gestion de la CRM et agrégateur : O2S (Harvest)
• L’établissement de reporting à la demande des collaborateurs comptables et juristes du groupe TALENZ TOADENN

Afin de prendre en main ces différentes missions, nous investissons dans un temps de formation et d’accompagnement, notamment par la formation d’un binôme avec un associé et par la mise en place de formations internes comme externes.

Côté rémunération et avantages salariaux, voici ce que nous te proposons :

• Une rémunération brute annuelle fixe attractive
• Des titres restaurants à 10€ par jour entier travaillé avec une prise en charge à 55% par l’employeur
• Une prime d’intéressement
  

Temps partiel possible (80% ou 90%)

Aucun déplacement n’est à prévoir : poste 100% sédentaire.

Modalités : Contrat 35h, poste à pourvoir dès que possible

Ce que l’équipe recherche chez toi 🧐

• Tout d’abord, que tu sois issu d’une formation Bac +3/+5 en Gestion de Patrimoine, ou en Banque/Finance/Juridique 
• Ensuite, que tu aies une expérience d’au moins 2 ans dans un service back/middle office au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, période d'alternance comprise
• Que tu aies une bonne maîtrise d'O2S et de la suite Office365 !
• Enfin, et surtout, que tu aies le sens de l’organisation, que tu sois rigoureux, curieux et polyvalent !

Les avantages si tu nous rejoins 🤩

• Un parcours d’intégration sur mesure
• Un quotidien stimulant avec des missions variées
• Une convivialité sans faille (2 séminaires par an + l'existence d'un collectif Animons la Tribu !)
• Des fruits, café et thé à volonté !
• Des locaux modernes et confortables
• Une attention particulière portée à l'équilibre vie pro-vie perso : horaires de travail adaptables, pas de déplacements, télétravail possible
• Un équipement informatique complet et performant
• Une accessibilité de l’entreprise en transports en commun
• Un parking privé et réservé pour les collaborateurs si tu souhaites tout de même venir en voiture !

Comment se passe le processus de recrutement ? 📞🤝

Toutes les candidatures seront lues avec attention par Marine et Pauline, membres du service RH. Puis, si ton profil nous correspond :

• Echange téléphonique de 10 minutes avec l’une d’entre elles pour faire connaissance
• Rencontre avec les deux associés de TOADENN PATRIMOINE pour échanger sur le poste et sur tes attentes
• Rencontre avec le service RH pour conforter l’adéquation entre ton projet et le nôtre

Des petits conseils pour postuler 😉

Nous te demandons une lettre de motivation, et voici les éléments que nous attendons :

• Ta position actuelle (en poste/sans emploi, en recherche active/en veille)
• Ta disponibilité pour une prise de poste (avec précision de ton délai de préavis s’il existe)
• Tes motivations pour nous rejoindre (pas de blabla, on veut savoir ce qui te motive réellement !)

Réf: f99df183-04dc-4f1f-b35f-972adc0500e0