Conseiller en gestion de patrimoine F/H

Qui es-tu ?

Tu es rigoureux(se), curieux(se), tu as le sens de l’écoute et du service client ?
Tu possèdes des connaissances solides dans de multiples domaines : économie, fiscalité, droit de la famille, immobilier, produits bancaires et assurantiels.
Alors tu es peut-être la personne que nous recherchons !

• • Tu es diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou dans un domaine similaire.
• • Tu possèdes une expérience de 10 ans minimum dans un poste similaire, avec une bonne maîtrise des produits financiers, fiscaux et immobiliers.
• • Tu sais t’adapter aux besoins spécifiques de chaque client.
• • Tu as une appétence pour la veille réglementaire et un intérêt marqué pour la gestion stratégique du patrimoine.

Les missions que nous te proposons

Analyse et conseil personnalisé :

•  Réaliser un diagnostic complet du patrimoine des clients (actifs, passifs, besoins, objectifs).
•  Analyser l'évolution des portefeuilles et des investissements, en anticipant les évolutions fiscales, réglementaires et économiques.
•  Fournir des conseils stratégiques sur la gestion de leur patrimoine immobilier, financier et fiscal.

Gestion des investissements :

•  Elaborer des stratégies d’investissement sur mesure pour optimiser la rentabilité et limiter les risques en fonction des profils des clients.
•  Sélectionner les supports d’investissements adaptés : produits financiers, solutions immobilières, produits d’assurance vie, etc.
•  Suivre la performance des placements et ajuster les portefeuilles en fonction de l’évolution des marchés et des objectifs clients.

Suivi et relation client :

•  Assurer une relation de confiance avec les clients, en étant leur interlocuteur privilégié.
•  Organiser des rendez-vous réguliers pour faire le point sur les portefeuilles et ajuster les stratégies en fonction de l’évolution de la situation personnelle ou professionnelle des clients.
•  Anticiper les besoins des clients et proposer de nouvelles opportunités ou solutions.

Veille réglementaire et fiscale :

•  Rester informé des évolutions législatives et fiscales en matière de gestion de patrimoine.
•  Conseiller les clients sur les opportunités fiscales (dispositifs de défiscalisation, optimisation de la transmission, etc.).

Qui sommes-nous?

FIGECAL est un cabinet d’expertise comptable à taille humaine, qui propose aux chefs d’entreprise un accompagnement complet. Cogéré par deux amis d’enfance, le groupe compte aujourd’hui environ 160 collaborateurs répartis sur 14 agences. La proximité, l’écoute, la compétence de nos collaborateurs et l’esprit d’équipe sont les valeurs que nous cultivons.

Pour nos clients comme pour nos collaborateurs : « Grandir ensemble, réussir ensemble ! »

Les avantages que nous te proposons : 

• Intégrer une équipe à taille humaine,
• Des possibilités d'évolution,
• La possibilité de télétravailler après un an d’ancienneté et de bénéficier de RTT,
• Une mutuelle de base prise en charge à 100% par l’employeur,
• Travailler avec une équipe dynamique,
• Un suivi RH structuré pour nous assurer que tout se passe bien et être à ton écoute si besoin pour t’accompagner là où tu souhaites aller,
• Un budget annuel alloué à l'équipe pour effectuer des activités qui renforcent la cohésion,
• Des horaires flexibles,

Et après?

Estelle examinera ta candidature et te fera un retour rapide (sous 5jours). Si celui-ci est favorable, elle te proposera un entretien.

Si cet entretien est également concluant, tu seras invité(e) à rencontrer ton potentiel futur manager et Philippe ou Sébastien, l'un des associés.

Si toutefois notre offre ne correspond pas exactement à ta recherche, n’hésite pas à nous faire parvenir ta candidature… nous avons peut-être d’autres postes qui te correspondent.

N’hésite pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux : Linkedin / Instagram / Facebook / Tik Tok, ça te permettra d’apprendre à mieux nous connaître avant une potentielle rencontre.

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