Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

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Publiée le 13/11/2026

  • Type de contrat :  Indépendant

  • Temps de travail :  Temps plein

  • Lieu Lyon

  • Salaire 1 EUR (€) - 500000 EUR (€) / an

POUR NOUS PRESENTER !

 

OG PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine du groupe NÉGOCIAL FINANCE, accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur vie patrimoniale : stratégie d’investissement, optimisation fiscale, prévoyance et préparation à la retraite.

Notre ambition : proposer un accompagnement global et personnalisé, fondé sur l’expertise, la proximité et la confiance.

Rejoindre OG PATRIMOINE, c’est participer à une aventure au sein d’une structure agile et en plein développement, où les compétences, l’autonomie et les initiatives sont valorisées.

Notre ADN repose sur quatre piliers : la proximité, l’esprit entrepreneurial, l’excellence technique et la bienveillance. Autant de valeurs qui placent l’humain au cœur de notre développement et de nos relations professionnelles.

VOTRE QUOTIDIEN DE COURTIER EN PRET IMMOBILIER?

Vos missions :

  • Développement commercial : Prospecter et animer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, agents immobiliers) et de clients particuliers/professionnels.
  • Audit Patrimonial : Réaliser des bilans complets (civils, fiscaux et financiers) pour apporter un diagnostic précis.
  • Conseil Stratégique : Préconiser les solutions d'investissement les plus adaptées (Immobilier, Assurance-vie, PER, SCPI, etc.) en toute indépendance.
  • Suivi Client : Assurer un accompagnement sur le long terme pour garantir la satisfaction client et la fidélisation de votre portefeuille.
  • Conformité : Veiller au respect de la réglementation en vigueur (CIF, IAS, IOBSP).

 

Rejoindre OG PATRIMOINE, c'est :

Intégrer un cabinet à la vision moderne et ambitieuse du conseil patrimonial, adossé à un groupe fort de plus de 16 ans d’expérience.
Bénéficier d'un accompagnement de proximité et d'une intégration personnalisée.

Utiliser des outils digitaux performants pour la gestion de vos clients et de vos simulateurs.
Avoir l'opportunité de développer votre propre business tout en étant soutenu par une structure solide.

 

Votre profil ?

  • Niveau d'études : BAC+2 minimum (une spécialisation en gestion de patrimoine ou finance est un plus).
  • Expérience : Minimum 1 an sur un poste similaire ou en vente de produits financiers/immobiliers.
  • Type de contrat : Indépendant / Mandataire.
  • Rythme : Temps plein (base 39h).
  • Qualités : Tempérament commercial, rigueur analytique, aisance relationnelle et goût pour le challenge.

 

Chez OG PATRIMOINE, nous valorisons votre performance avec un modèle de commissions attractif :

Salaire cible : Entre 0 € et 500 000 € annuel (selon performance).
Commissions : De 50% à 70% sur vos dossiers.
Multiples sources de revenus : Commissions sur les placements, honoraires de conseil, commissions de suivi (encours), primes.

Réf: bf7ee0b9-6b19-4efa-a213-65e8fc1edfc1

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Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

Indépendant
Temps plein
Lyon
1 EUR (€) - 500000 EUR (€) / an

Dans le cadre de votre candidature sur le site carrière de Négocial Finance, les informations que vous fournissez sont traitées pour l’étude de votre profil, sur la base des mesures précontractuelles et de l’intérêt légitime de la société à constituer une CVthèque.

Certaines données peuvent être analysées automatiquement (parsing et pré-classement) via un système d’Intelligence Artificielle. Aucune décision n’est prise uniquement par IA, en effet chaque candidature est examinée par un recruteur.

Concernant l’usage de l’IA :

- Vos données ne sont pas conservées par notre solution d’IA.

- Elles ne servent pas à entraîner un modèle d’IA.

- Les traitements sont réalisés sur des serveurs situés exclusivement dans l’Union européenne.

- Aucun transfert hors UE n’est effectué.

Concernant vos données :

Sauf demande contraire, vos données sont conservées au maximum 2 ans.

Conformément à nos politiques internes de sécurité (PSSI) et aux bonnes pratiques en vigueur, des mesures techniques et organisationnelles robustes sont mises en place pour protéger l’accès et l’intégrité de vos informations : accès sécurisés, gestion des habilitations, chiffrement, protocoles de sécurité, supervision des accès, sensibilisation des collaborateurs, etc.

Concernant vos droits :

Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès de dpo@septeo.com.

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