Conseiller.e gestion clientèle F/H

Notre entreprise

L’UMR, fililale du Groupe VYV, est une société à mission, experte en épargne retraite qui accompagne ses adhérents dans un esprit responsable et social. 

Avec plus de 10 milliards d’euros d’actifs gérés, l’ensemble des équipes (147 collaborateurs) travaille au quotidien pour défendre les intérêts des 365 000 adhérents qui lui font confiance.

Aujourd’hui l’UMR accorde une place importante à ses collaborateurs, appliquant des valeurs de solidarité et de transparence.

Notre raison d’être ? Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain.

« Parce que le handicap ne doit plus être un handicap en entreprise, l’UMR ouvre ses métiers à tous les talents, sans exception. »

Description du poste

Au sein du pôle back office, dans une équipe accueillante et soudée, vous êtes l'interlocuteur.trice principal.e de nos adhérents.

Votre mission est de traiter toutes les demandes de gestion qui correspondent à des moments de vie de leur plan d'épargne retraite.

• Gestion administrative (changement d'adresse, de RIB, ...) : vous saisirez des demandes et contrôlerez les pièces justificatives.
• Gestion technique (liquidation, changement de plan de cotisation, décès, ...) : avant le traitement des demandes, vous procéderez à une analyse poussée des dossiers.

•  Vous informerez et conseillerez les adhérents sur la gestion de leur plan d'épargne retraite, la fiscalité ou la réglementation associées à nos produits.

Auprès des adhérents, vous êtes le 1ᵉʳ contact, la voix et l'image de l'UMR. Être un.e ambassadeur.drice des valeurs mais également du professionnalisme de l'UMR seront vos challenges quotidiens.

Pour devenir un véritable spécialiste de nos plans d'épargne retraite et de leur fiscalité, et ainsi traiter efficacement les demandes de nos adhérents, la formation est longue mais passionnante, et nous vous accompagnerons à chaque étape !

Profil recherché

Vous avez une expérience en gestion administrative et en relation client à travers votre parcours mais aussi parce que vous aimez ça. La "satisfaction client" est pour vous une réelle motivation.

Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre esprit d'analyse.

Agile, vous aimez vous adapter à des situations variées. Votre curiosité et votre envie d'apprendre seront de véritables atouts pour rapidement monter en compétence.

Vous êtes très à l'aise avec les outils informatiques.

L’équipe avec son ambiance, sa solidarité et ses échanges est clairement un levier de motivation pour venir accomplir votre mission. Vous recherchez un environnement de travail agréable et des conditions claires et régulières.

Si vous êtes partant.e alors ajustez votre casque, réglez le son du téléphone, et appelons-nous !

Les avantages sociaux à l'UMR ?

6 semaines de congés payés + 3 jours fixes, Plan Épargne Entreprise avec abondement employeur (2500€ bruts/an), intéressement, participation, prime de présentéisme (500€/an), tickets restaurants, mutuelle, retraite supplémentaire (PERO), horaires variables, télétravail, etc.

Réf: 464a52d9-48a8-472b-90f5-5138de1f1e92