Conseiller en gestion de Patrimoine en CDI F/H

L'entreprise

Vous avez l’impression que votre poste est déconnecté de votre formation en gestion de patrimoine ? Vous êtes lassé(e) de vendre des cartes de crédit, des assurances auto, de la télésurveillance voire des abonnements téléphoniques ? Vous souhaitez accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine ? Cela tombe bien, notre jeune et audacieux cabinet de gestion de patrimoine, Epargne Family, recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) afin de renforcer notre équipe parisienne.

Epargne Family a été créé l’été 2022 par 3 associés qui souhaitaient ouvrir un cabinet à leur image. Ils partagent les valeurs de confiance, de responsabilité et de plaisir au travail. Notre siège est basé à Paris, au 13 rue d’Uzès, et notre agence bretonne à Arradon, près de Vannes (56).

Suite à un rachat d’un portefeuille client, nous avons constitué une première équipe bretonne au 1^er février 2023 composée de deux conseillers patrimoniaux et une chargée de clientèle administrative. Cette équipe a été complétée par l’embauche d’un alternant et d’une seconde chargée de clientèle administrative.

Au mois de mai 2023, un conseiller patrimonial est venu nous rejoindre au siège. 

Nous avons alors racheté un second portefeuille clients, et nous souhaiterions à cette occasion, renforcer notre équipe parisienne par l’intégration d'un conseiller(e) patrimonial(e) cet été.

Description du poste

A l’issue d’une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l’animation et le développement, par téléphone, au moyen d’une gamme de solutions et de services mise à votre disposition :

• Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients déjà constitué (pas de prospection téléphonique).
• Appels sortants pour conseiller, informer, transformer.
• Suivi, accompagnement et relance des clients et prospects.
• Prise de RDV visio en vue de la réalisation d’entretiens / audit patrimoniaux.
• Identification des besoins et proposition de solutions idoines.

Vous travaillez en étroite relation avec deux chargées de clientèle administrative afin d’apporter le meilleur service à vos clients.

Les associés d’Epargne Family sont accessibles et partagent leur expertise afin de faire évoluer nos collaborateurs rapidement en gestion de patrimoine.

Profil recherché

Vous avez le sens du service, et la satisfaction clients est votre priorité.
D’un bon niveau général à l’écrit comme à l’oral, vous êtes doté(e) d’une forte aisance relationnelle.
Vous faites preuve d’empathie, mais savez également être tenace et force de conviction.
Curieux(se) et consciencieux(se) vous connaissez les principes généraux de l’économie et le fonctionnement des produits financiers de type assurance vie.

Vous avez une formation Bac+3 minimum avec une spécialité banque, assurance, immobilier ou commerce. Vous avez une première expérience réussie dans le secteur banque / assurance.

Vous recherchez un environnement professionnel à taille humaine, et vous souhaitez vous investir dans un projet ambitieux en pleine expansion ? Votre candidature nous intéresse !

Poste en CDI, basé au 13 rue d'Uzès à Paris

Rémunération : Fixe + variable / Mutuelle / Titres-restaurant

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Poste à pourvoir à l'été 2023

La certification AMF est exigée afin de postuler au poste de Conseiller(e) Patrimonial(e)

Réf: e9d5ea89-a53b-44d5-b4cd-99eb9255b8ef