Ingénieur patrimonial junior F/H

BIENVENUE DANS L’UNIVERS WEMA

WeMa, le cabinet d’expertise qui donne de l’élan aux entreprises.

Grâce à une équipe de plus de 340 collaborateurs impliqués et pluridisciplinaires, répartis sur 15 sites, nous accompagnons et conseillons nos clients, entreprises et particuliers, en leur apportant un service personnalisé et adapté à leur organisation.

Nous leur proposons une offre full service pour répondre à leur demande sur différents domaines :

• Expertise comptable
• Fiscalité
• Juridique
• Gestion sociale
• Audit et Commissariat aux comptes
• Ingénierie sociale (conseil et courtage en assurance de personnes)
• Gestion de patrimoine
• M&A (acquisition/cession)
• Transition numérique

Notre philosophie est de pouvoir apporter à nos clients une réelle valeur ajoutée.

Rejoindre WeMa, c'est avant tout intégrer un groupe à taille humaine, innovant et à l’écoute de ses collaborateurs. Nous sommes très attachés à offrir des conditions de travail de qualité afin que nos collaborateurs puissent s’épanouir et évoluer au sein de notre entreprise !

Vous souhaitez faire partie d’une aventure unique où le professionnalisme, la bienveillance, l'esprit d'équipe et l'audace sont au cœur de nos valeurs ? Alors vous êtes dans la bonne direction !

Rejoignez une aventure ambitieuse en tant qu’Ingénieur patrimonial au sein de notre pôle Conseil !

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge dans un environnement dynamique et bienveillant ? Passionné(e) par le conseil client et la gestion de patrimoine ?

Rejoignez-nous et devenez un acteur clé de notre développement !

Notre activité de conseil en gestion de patrimoine est en pleine croissance. Nous accompagnons des dirigeants d’entreprises et des professions libérales dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.

Forts de notre expertise de haut niveau, nous apportons des solutions à nos clients pour développer, pérenniser, sécuriser et transmettre leur patrimoine.

Nous élaborons des stratégies sur-mesure dans le cadre d’une approche globale, adaptées aux besoins spécifiques de nos clients, en partenariat avec des acteurs de référence du secteur.

Au sein de notre pôle Conseil, nous cherchons un(e) Ingénieur Patrimonial Junior pour accompagner la croissance de nos activités.

Votre rôle chez WeMa

En tant qu'Ingénieur Patrimonial Junior, vous ferez partie intégrante de notre équipe dédiée à la gestion patrimoniale. Vous interviendrez directement auprès des dirigeants d’entreprises pour les conseiller et leur proposer des solutions d’organisation et d'investissement adaptées à leurs enjeux personnels et professionnels.

Vos missions principales seront :

• Analyser les situations patrimoniales de nos clients, en vous appuyant sur une approche globale, qui prend en compte les aspects fiscaux, financiers et juridiques tant sur le plan professionnel que personnel

• Réaliser des bilans patrimoniaux
• Définir des stratégies patrimoniales
• Suivre les préconisations dans le temps, en fonction de l’évolution des objectifs de nos clients

• Développer et fidéliser le portefeuille client
• Assurer une veille juridique, fiscale et financière : Vous êtes à l’affût des évolutions fiscales et juridiques pour maintenir une expertise à la pointe du secteur.

Votre profil

• Formation : Bac +5 (Master en Gestion de Patrimoine, ou diplôme similaire)

• Expérience : 2-3 ans minimum, en particulier dans un environnement où vous avez travaillé avec des dirigeants d'entreprise et analysé des problématiques patrimoniales complexes

• Compétences requises :
  • Connaissances solides en gestion de patrimoine, fiscalité et stratégie d'investissement.
  • Aisance relationnelle avec des clients de haut niveau (dirigeants, professions libérales).
  • Capacité à analyser des situations patrimoniales complexes et à réaliser des études détaillées.
  • Esprit d'équipe, d'analyse, autonomie et adaptabilité.

Réf: 83637b19-bfd4-4771-97e1-2b27d1670918